O mercado de veículos novos da Austrália pode ser maior do que era há uma década, mas também está mais fragmentado.
As vendas totais passaram de 1.155.408 entregas em 2015 para 1.241.037 em 2025, um ganho de 85.629 veículos. No entanto, no mesmo período, o extremidade superior do mercado cedeu uma parcela significativa a uma crescente “cauda longa” de marcas de automóveis de pequeno e médio porte.
A medida mais clara é a concentração. Em 2015, as 10 principais marcas representaram 75,9% de todas as vendas de veículos novos. Em 2025, a participação dos 10 primeiros caiu para 67,3 por cento. Por outras palavras, quase um em cada três veículos novos vendidos no ano passado veio de fora das 10 maiores marcas, contra um em cada quatro em 2015.
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As 10 principais marcas juntas entregaram 877.399 veículos em 2015. Em 2025, as 10 principais marcas entregaram 835.515 – 41.884 veículos a menos – apesar do mercado geral ser superior. O crescimento líquido de toda a década veio de fora do top 10, onde as vendas combinadas subiram de 278.009 unidades em 2015 para 405.522 unidades em 2025 (um aumento de 127.513).
Até mesmo o domínio das três principais marcas suavizou ligeiramente em termos de participação. Os três primeiros detinham 36,6 por cento do mercado em 2015, contra 34,3 por cento em 2025 – apesar do seu volume combinado ter sido efectivamente estável ao longo da década (423.211 em 2015 versus 426.185 em 2025). O mercado se expandiu abaixo deles.
Para os estatísticos, o HHI (Índice Herfindahl-Hirschman) passou de 777 em 2015 para 709 em 2025.
Instantâneo da concentração da marca
| Métrica | 2015 | 2025 |
|---|---|---|
| Mercado total (unidades) | 1.155.408 | 1.241.037 |
| Total de marcas listadas | 68 | 79 |
| Marques ≥10.000 vendas | 19 | 23 |
| Marques ≥1.000 vendas | 39 | 48 |
| Participação das 3 principais marcas | 36,6% | 34,3% |
| Participação das 10 principais marcas | 75,9% | 67,3% |
| Participação das 20 principais marcas | 94,5% | 89,0% |
| Fora dos 10 primeiros (unidades) | 278.009 | 405.522 |
| Fora dos 10 primeiros compartilhamentos | 24,1% | 32,7% |
| IHH | 777 | 709 |
O que chama a atenção aqui é que mais as marcas estão obtendo um volume significativo ao mesmo tempo em que as '10 grandes' estão se tornando menos dominantes. O número de marcas que ultrapassam as 10.000 vendas aumentou de 19 para 23, e as marcas acima das 1.000 vendas aumentaram de 39 para 48. Isso é um sinal de que as marcas de pequena escala estão a lutar num mercado com mais intervenientes de grande escala do que há 10 anos.
Vale a pena notar que a Austrália é um banco de testes para muitas marcas chinesas que utilizam o seu tamanho relativo, facilidade de acesso e falta de tarifas para testar os seus produtos de acordo com os gostos ocidentais antes de se dirigirem a mercados maiores e muito mais caros.
Voltando no tempo, a lista das 10 principais marcas em 2015 parece um retrato do fim de uma era dourada para a indústria australiana. Holden ainda era uma força importante, a Honda ainda era uma marca mainstream de alto volume e várias marcas japonesas e europeias estavam confortavelmente entre as 10 primeiras.
10 melhores marcas – 2015
| Classificação | Marca | Vendas | Compartilhar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 206.236 | 17,8% |
| 2 | Mazda | 114.024 | 9,9% |
| 3 | Holden | 102.951 | 8,9% |
| 4 | Hyundai | 102.004 | 8,8% |
| 5 | Mitsubishi | 71.743 | 6,2% |
| 6 | Ford | 70.454 | 6,1% |
| 7 | Nissan | 66.062 | 5,7% |
| 8 | Volkswagen | 60.225 | 5,2% |
| 9 | Subaru | 43.600 | 3,8% |
| 10 | Honda | 40.100 | 3,5% |
Agora compare isso com 2025: Holden saiu da lista (e do mercado), e uma onda de novos participantes abriu caminho para o nível superior – incluindo várias marcas chinesas.
10 principais marcas – 2025
| Classificação | Marca | Vendas | Compartilhar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 239.863 | 19,3% |
| 2 | Ford | 94.399 | 7,6% |
| 3 | Mazda | 91.923 | 7,4% |
| 4 | Kia | 82.105 | 6,6% |
| 5 | Hyundai | 77.208 | 6,2% |
| 6 | Mitsubishi | 61.198 | 4,9% |
| 7 | GWM | 52.809 | 4,3% |
| 8 | BYD | 52.415 | 4,2% |
| 9 | Isuzu Ute | 42.297 | 3,4% |
| 10 | MG | 41.298 | 3,3% |
Um ponto-chave: a 'linha de corte' para os 10 primeiros não mudou muito. Em 2015, a marca 10ª colocada vendeu 40,1 mil veículos; em 2025, o número era 41.298. O que mudou é quanto volume fica fora esse grupo principal e quantas marcas agora são capazes de pairar em torno (ou acima) da marca de 40.000-50.000.
No topo, a Toyota reforçou efectivamente a sua liderança. Em 2015, a margem da Toyota sobre a segunda colocada Mazda foi de 92.212 unidades. Em 2025, a vantagem da Toyota sobre a segunda colocada Ford aumentou para 145.464.
Várias marcas que mal foram registadas em 2015 (ou que nem sequer foram listadas) tornaram-se verdadeiros players de volume em 2025.
Principais conclusões da tabela da marca de 2015:
- Motores da Grande Muralha gravado 142 entregas em 2015; o renomeado GWM entregue 52.809 em 2025
- Chery subiu de 201 em 2015 para 34.889 em 2025
- MG não apareceu na lista de marcas de 2015, mas foi entregue 41.298 unidades em 2025 (suficiente para uma colocação entre os 10 primeiros)
É assim que se parece a diluição do mercado na prática. A Toyota ainda é enorme, mas há simplesmente mais marcas conquistando fatias significativas do mercado restante.
Se você está procurando por “quando isso realmente se espalhou?” Neste momento, 2023 destaca-se como o ano que mudou o panorama. Entre 2015 e 2025, a quota mais baixa do mercado entre os 10 primeiros ocorreu em 2023, quando os 10 primeiros caíram para 66,9 por cento e os três primeiros caíram para 33,1 por cento. Não foi o colapso das principais marcas, mas o segmento intermediário do mercado se expandiu rapidamente.
Fatos interessantes:
- O mercado cresceu 85.629 unidades de 2015 a 2025, mas o volume combinado das 10 principais marcas caiu 41.884
- A porção do mercado “fora dos 10 primeiros” cresceu 127.513 unidades ao longo da década (de 278.009 para 405.522)
- O número de marcas listadas aumentou de 68 para 79
- As vendas da Toyota aumentaram de 206.236 para 239.863enquanto sua vantagem sobre o segundo lugar aumentou de 92.212 para 145.464
Os compradores enferrujados da Toyota continuam fortes e é claro que a Austrália ainda tem uma marca número um dominante, mas o mercado por trás dela tornou-se mais competitivo, mais concorrido e mais dinâmico – com muito mais marcas agora capazes de atingir um volume anual de cinco dígitos.
Isto é óptimo para os consumidores que têm mais escolha agora do que nunca, mas a questão tem de ser colocada: durante quanto tempo o nosso mercado poderá sustentar tantas marcas e modelos?
MAIS: Outro ano recorde para vendas de veículos novos na Austrália, mas crescimento geral modesto em 2025
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